این فیلم یک بررسی مینیمالیستی و سورئال از طردشدگی، گناه، سوءاستفاده و درد روانی است که در محله‌های هیپستری امروزی لوس‌آنجلس روایت می‌شود. داستان که از طریق فلاش‌بک‌های مواج چهار شخصیت اصلی روایت می‌شود، از نگاه دیوید تریبل (که در آسایشگاه بستری است)، برادر کوچک‌ترش چیس که غرق در گناه است، الی، دوست‌دختر آسیب‌دیده روانی او و زفیر، یک محرک جنسی، بیان می‌شود. در سنت روایت بصری دیوید لینچ، فیلم داستان سه برادر به هم وابسته را به تصویر می‌کشد که با مرگ تصادفی یکی از آن‌ها از هم می‌پاشند و گناه ناشی از آن بر دوش دو برادر باقی‌مانده سنگینی می‌کند. فیلم بررسی می‌کند که چگونه افراد آسیب‌دیده توسط رفتارهای خودسرانه خود بیشتر صدمه می‌بینند. گاهی کوچک‌ترین کارهایی که در حق دیگران انجام می‌دهیم، باعث نابودی آن‌ها می‌شود...

شش محکوم فراری و گروگان زن آن‌ها، برای رسیدن به مرز مکزیک دست به فراری ناامیدکننده می‌زنند. آن‌ها در مسیر خود به گنجینه‌ای گمشده با ثروتی بی‌کران برخورد می‌کنند، اما در عوض، مرگ قطعی را در بیابان آریزونا می‌یابند.

داستان فیلم درباره "الیوت نس" مامور فدرالی است که تیمی برای دستگیری رئیس مافیای شیکاگو "آل کاپون" در سال 1920 دور هم جمع کرد....